华夏银行的定增预案属于溢价发行，且溢价率达107%。

来源：深圳商报 | 2021-05-21 11:49:59 |

华夏银行再度筹划定增以补充资本，但其定增预案被市场引发市场热议。因为多数定增募资大多折价发行，而华夏银行的定增预案属于溢价发行，且溢价率达107%。

定增预案显示，华夏银行拟向不超过35名特定投资者发行A股股票不超过15亿股，募集资金总额不超过200亿元，将以现金方式认购，发行对象尚未确定。所募资金扣除相关费用后全部用于补充公司核心一级资本。按照定增预案，发行价格13.33元/股左右，其最新收盘价为6.44元/股，发行价格是二级市场股价的2倍多。

其实，上市银行股溢价定增、破净定增是近年常态，主要是因为上市银行的股价的确是处于较低估值区间。如果参照净资产，华夏银行每股净资产为14.34元/股，发行价格是低于每股净资产的。

近年来，华夏银行面临着较大的资本压力。一季报显示，华夏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.66%、10.95%、13.02%，较2020年末再次下滑0.13个百分点、0.22个百分点、0.06个百分点。资本金不足并未得到很好的缓解。

之前华夏银行已经通过发行优先股、普通股、无固定期限资本债券和二级资本债券等多种方式补充资本金，筹集资金合计超千亿元。最近的一次是去年底发行了一笔规模为330亿元的债券，用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源。

2019年初，华夏银行也实施了定增，发行价格为11.40元，溢价率在60%左右。此次溢价率高是大家关注的主要原因，业内人士认为，如果溢价率超过100%，存在较大的发行风险。

绝大部分公司发行价格较二级市场股价有一定幅度折价。而近年来上市银行一般却是溢价发行，今年贵阳银行、长沙银行、邮储银行定增发行，溢价分别是27.58%、25.48%、6.12%;但大多数溢价率远低于本次华夏银行的定增发行价。华夏银行表示：“本次发行完成后，其每股收益、净资产收益率等指标短期内存在下降的风险，原股东即期回报存在被摊薄的风险。”

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华夏银行的定增预案属于溢价发行，且溢价率达107%。

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